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7 Fragen an Ihren Versicherungsberater

Dieser Fragebogen soll zum einen dazu dienen, dem Verbraucher bei der Suche nach einem seriösen Berater zu helfen, und zum anderen soll er auch helfen, vorab eine gute Gesprächsbasis zwischen Berater und Verbraucher zu schaffen. Der Fragebogen hat daher auch für Sie als guten Berater einen positiven Nutzen.

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1.

Welche Ausbildung haben Sie bezüglich Ihrer Beratertätigkeit erfolgreich abgeschlossen. Auf wie viel Berufserfahrung können Sie bezüglich der Arbeit im Versicherungswesen zurückblicken?

________________________________________________________________________________

 

    
2.

Unter welcher Berufsbezeichnung sind Sie tätig? (z.B. Einfirmenvertreter nebenberuflich oder Versicherungsmakler)

______________________________________________________________
   
3.

Haben Sie sich auf ein bestimmtes Fachgebiet bzw. mehrere Fachgebiete spezialisiert? Wenn ja, welche?

( ) Nein, ich habe mich / wir haben uns auf kein spezielles Fachgebiet spezialisiert.
( ) Ich berate / wir beraten Sie umfassend bezüglich aller Ihrer Versicherungen.
   
4.

Auf folgenden Fachgebieten kenne ich mich / kennen wir uns nicht so gut aus. Ich / wir empfehle/ -n hier folgende / -n Kollegen:

________________________________________________________________________________
   
5.

Ist es für Sie eher unangenehm, wenn ich als Kunde keine Hausbesuche wünsche?
Ja ( ) Nein ( )

Grund: __________________________________________________________________________
   
6.

Erhalte ich von Ihnen ausschließlich eine Betreuung bis zum erfolgreichen Abschluss oder bieten Sie weitere Dienstleistungen und Serviceangebote auch für die Zeit danach an. (z.B. Ansprechpartner sein im Schadensfall)

________________________________________________________________________________
   
7.

Überprüfen Sie auch meine / unsere bisherigen Policen und beraten Sie bezüglich eventuell anstehender Veränderungen?

( ) Ja
( ) Nein, das gehört nicht zu meinen / unserem Service

Ich / wir halten die Überprüfung der Policen für wichtig denn:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

____________________________ _______________________________
  (Ort, Datum) Unterschrift

 

 

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